קל תיק — מערכת CRM לרואי חשבון

CRM רגיל בנוי סביב תהליך מכירה: ליד, הצעת מחיר, עסקה. משרד רואי חשבון עובד אחרת — הלקוח כבר לקוח, והעבודה מחזורית לפי תקופות דיווח. CRM לרואי חשבון בנוי סביב תיק הלקוח ולוח השנה של רשות המסים: מע״מ, מקדמות, ניכויים, ביטוח לאומי ודוחות שנתיים — עם מעקב אחרי המסמכים החסרים לכל תקופה.

המערכת יודעת אילו מסמכים חסרים לכל לקוח בכל תקופת דיווח, ושולחת תזכורות אוטומטיות בוואטסאפ ובמייל — וממשיכה להזכיר עד שהמסמך מגיע. הצוות רואה בדשבורד מי מעכב ומה חסר, במקום לרדוף ידנית.

כן. קל תיק נבנתה למייצגים בכלל — רואי חשבון, יועצי מס ומנהלי חשבונות — כי שיטת העבודה מול רשות המסים והביטוח הלאומי דומה. המערכת מתאימה למשרד יחיד ולמשרדים עם צוותים.

הנתונים מוצפנים, הגישה מנוהלת בהרשאות לפי תפקיד, וכל פעולה מתועדת ביומן ביקורת. לכל משרד סביבה מבודדת — נתוני לקוחות של משרד אחד לעולם לא נגישים למשרד אחר.

קל תיק נמצאת לקראת השקה. משרדים שמצטרפים עכשיו לרשימת ההמתנה מקבלים גישה מוקדמת ומשפיעים על סדר הפיתוח של הפיצ׳רים. ההצטרפות ללא התחייבות.